Двоє молодих українців зустрічаються у Варшаві 1929 року. Один із них 2014 Білл Титла, син українських емігрантів з США. Другий 2014 Ніл Хасевич, студент Варшавської академії мистецтв, який у юності втратив ногу і пересувається на протезі. Згодом перший стає головним мультиплікатором Диснея, а другий 2013 головним художником УПА.

Історія ґрунтується на реальних подіях.