Akcja powieści rozgrywa się na Pomorzu, w miasteczku o nazwie Borowo i małej kaszubskiej wsi Udorpie nad rzeką Bystrą. Tłem dla barwnych, często tragicznych, a niekiedy też zabawnych ludzkich losów, w których nie brakuje intryg, knowań i prywaty skorumpowanej władzy, jest bogata przyroda Kaszub. Mieszkający w Udorpiu nauczyciel – miłośnik przyrody i pasjonat wędkarstwa muchowego, w cotygodniowych felietonach w gazecie tropi i obnaża niezgodne z prawem działania miejscowych władz i urzędników, co z czasem przysparza mu wrogów.
Inspiracją do napisania powieści były autentyczne zdarzenia: miłość i zdrada, szlachetność i cwaniactwo, przyjaźń i podłość ludzi, a także piękno i rozmaitość pomorskiej przyrody.