Details zum E-Book

Wprowadzenie do Salesforce. Jak zoptymalizować sprzedaż i marketing. Wydanie II

Wprowadzenie do Salesforce. Jak zoptymalizować sprzedaż i marketing. Wydanie II

Sharif Shaalan, Timothy Royer

E-book

Salesforce jest wiodącym oprogramowaniem klasy CRM. Znacząco ułatwia zarządzanie sprzedażą, marketingiem i relacjami z klientami, a także ogólne administrowanie firmą. Umożliwia zautomatyzowanie powtarzalnych procesów i analizę cennych informacji biznesowych, co z kolei przekłada się na trafność podejmowanych decyzji. Aby uzyskać maksymalną wydajność Salesforce, trzeba dobrze poznać funkcje tej platformy.

Dzięki tej książce poznasz podstawowe koncepcje CRM i przyswoisz zasady poruszania się po Salesforce. Dowiesz się, jak tworzyć czynności, zarządzać potencjalnymi klientami, konfigurować zabezpieczenia, współpracować z aplikacjami innych firm, budować przepływy, poszukiwać nowych klientów i rozwijać lejki sprzedażowe dzięki okazjom biznesowym i kontom. Nauczysz się wzmacniać działania marketingowe poprzez kampanie i analizować informacje biznesowe. Zaczniesz tworzyć różnorodne raporty i pulpity, opanujesz też obsługę takich narzędzi jak przepływy Salesforce, procesy akceptacji i reguły przydzielania ― w ten sposób uzyskasz automatyzację procesów biznesowych. Poznasz również podstawy wdrażania i testowania kodu Salesforce. Dodatkowo w przewodniku znajdziesz opisy przypadków użycia w biznesie, które pokażą Ci, jak dokładnie analizować informacje biznesowe, aby podejmować decyzje korzystne dla Twojej firmy.

W książce:

  • rozwijanie biznesu za pomocą Salesforce
  • zarządzanie lejkiem sprzedażowym i okazjami biznesowymi
  • prowadzenie kampanii w Salesforce
  • analizy biznesowe z wykorzystaniem raportów i pulpitów
  • stosowanie przepływów
  • zabezpieczanie platformy Salesforce

Zostań mistrzem Salesforce - najpotężniejszego narzędzia biznesowego!

O autorach

O recenzencie

Przedmowa

ROZDZIAŁ 1. Rozpoczęcie pracy z programem Salesforce i CRM

  • Czym jest CRM Salesforce?
  • Co różni Salesforce Classic od Salesforce Lightning?
  • Nawigowanie po platformie Salesforce
  • App Launcher
  • Poznawanie opcji wyszukiwania
  • Korzystanie z widoków listy
  • Salesforce Chatter
  • Personalizacja ustawień osobistych
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 2. Czynności w Salesforce

  • Wymagania techniczne
  • Nawigowanie do czynności
    • Zadania
    • Rejestrowanie rozmowy telefonicznej
    • Widok listy zadań
    • Przeglądanie zadań na stronie głównej
  • Tworzenie zdarzeń i wpisów w kalendarzu
    • Zrozumieć zdarzenia
    • Przypadek użycia w biznesie
    • Tworzenie zdarzenia
    • Kalendarz Salesforce
  • Wysyłanie wiadomości e-mail i integracja z kontami pocztowymi
    • Przypadek użycia w biznesie
    • Wysyłanie wiadomości e-mail
    • Korzystanie z opcji integracji z Gmailem
    • Korzystanie z opcji integracji z Outlookiem
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 3. Tworzenie potencjalnych klientów i zarządzanie nimi

  • Wymagania techniczne
  • Potencjalni klienci
    • Przypadek użycia w biznesie
    • Tworzenie potencjalnych klientów
  • Pole Lead Status (Stan potencjalnego klienta)
  • Jak przebiega konwersja potencjalnego klienta
  • Praca nad formularzami z narzędziem Web-to-Lead
  • Konfiguracja reguł automatycznej odpowiedzi
  • Potencjalni klienci - ustawienia i procesy
    • Korzystanie z ustawień potencjalnych klientów
    • Korzystanie z procesów potencjalnych klientów
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 4. Rozwój biznesu z wykorzystaniem kont i kontaktów

  • Wymagania techniczne
  • Jak działają konta
    • Przypadek użycia w biznesie
    • Tworzenie konta
  • Kontakty
    • Przypadek użycia w biznesie
    • Tworzenie kontaktu
  • Relacje
    • Przypadek użycia w biznesie
    • Włączenie funkcji relacji
    • Dodawanie relacji
    • Usuwanie relacji
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 5. Zarządzanie cyklem sprzedaży za pomocą okazji biznesowych

  • Wymagania techniczne
  • Zrozumieć okazje biznesowe
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Tworzenie okazji biznesowej
  • Etapy tworzenia okazji biznesowej i ścieżka sprzedaży
  • Dodawanie ról kontaktu okazji biznesowej
  • Organizowanie produktów i cenników
  • Tworzenie ofert
  • Określanie prognoz
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 6. Osiąganie celów biznesowych za pomocą kampanii

  • Wymagania techniczne
  • Tworzenie kampanii
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Tworzenie kampanii
  • Dodawanie członków kampanii
    • Dodawanie potencjalnych klientów jako członków kampanii
    • Dodawanie kontaktów jako członków kampanii
    • Przeglądanie historii kampanii dla potencjalnych klientów i kontaktów
    • Wysyłanie wiadomości e-mail do członków kampanii z listy
  • Zarządzanie marketingiem za pomocą hierarchii kampanii
  • Ulepszanie funkcjonalności kampanii za pomocą aplikacji firm trzecich
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 7. Polepszanie poziomu obsługi klienta za pomocą spraw

  • Wymagania techniczne
  • Wprowadzenie do spraw
    • Przykład użycia sprawy w biznesie
    • Tworzenie sprawy
  • Stany sprawy
  • Tworzenie reguł eskalacji
  • Używanie narzędzia Web-to-Case do generowania formularzy przechwytywania sprawy
  • Konfigurowanie narzędzia Email-to-Case
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 8. Analiza biznesowa z wykorzystaniem raportów i pulpitów

  • Wymagania techniczne
  • Tworzenie raportów w celu zrozumienia danych
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Tworzenie raportu
  • Wykorzystanie grupowania do tworzenia różnych typów raportów
    • Raporty podsumowujące
    • Raporty macierzowe
  • Dodawanie wykresu do raportu
    • Zapisywanie i uruchamianie raportu
    • Używanie pulpitów do wizualizacji danych
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 9. Konfiguracja

  • Wymagania techniczne
  • Nawigowanie do strony Setup (Konfiguracja)
  • Poznajemy sekcję Administration (Administracja)
    • Users (Użytkownicy)
    • Data (Dane)
    • Email
  • Eksploracja sekcji Platform Tools (Narzędzia platformy)
    • Apps (Aplikacje)
    • Feature Settings (Ustawienia funkcji)
    • Slack
    • Einstein
    • Objects and Fields (Obiekty i pola)
    • Events (Zdarzenia)
    • Process Automation (Automatyzacja procesów)
    • User Interface (Interfejs użytkownika)
    • Custom Code (Kod niestandardowy)
    • Development (Projektowanie)
    • Performance (Wydajność)
    • Environments (Środowiska)
    • User Engagement (zaangażowanie użytkowników)
    • Integrations (Integracje)
    • Notification Builder (Konstruktor powiadomień)
    • Offline
  • Opis sekcji Settings (Ustawienia)
    • Company Settings (Ustawienia firmy)
    • Data Classification (klasyfikacja danych)
    • Privacy Center (Centrum prywatności)
    • Identity (Identyfikuj)
    • Security (Zabezpieczenia)
  • Korzystanie z karty Object Manager (Menadżer obiektów)
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 10. Omówienie udostępniania i widoczności

  • Wymagania techniczne
  • Używanie domyślnych ustawień dla całej organizacji
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Ustawienie domyślnych ustawień dla całej organizacji
  • Zrozumienie hierarchii ról
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Znajdowanie hierarchii ról
  • Stosowanie reguł udostępniania
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Dodawanie reguł udostępniania
  • Ustawianie dostępu dla zespołu
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Dodawanie użytkownika i ustawianie dostępu do zespołu
  • Ustawianie dostępu do profilu
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Aktualizacja profili
  • Korzystanie z zestawów uprawnień
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Modyfikacja dostępu za pomocą zestawów uprawnień
  • Uprawnienia systemowe i użytkowników, udostępnianie dorozumiane i udostępnianie na platformie Apex
    • Uprawnienia systemowe i uprawnienia użytkownika
    • Udostępnianie dorozumiane
    • Udostępnianie Apex
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 11. Zarządzanie użytkownikami i bezpieczeństwo danych

  • Wymagania techniczne
  • Tworzenie użytkowników
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Tworzenie użytkownika w praktyce
  • Zrozumienie własności rekordu
  • Pojęcia zniekształconego rozkładu własności rekordów
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 12. Zarządzanie projektami za pomocą piaskownic i zestawów zmian

  • Wymagania techniczne
  • Tworzenie i używanie piaskownic
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Tworzenie piaskownicy
  • Używanie różnych typów piaskownic
    • Piaskownice typu Developer
    • Piaskownice typu Developer Pro
    • Piaskownice typu Partial Copy
    • Piaskownice typu Full Copy
  • Tworzenie zestawów zmian
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Tworzenie zestawów zmian
  • Wdrażanie zestawów zmian
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 13. Wykorzystanie modelowania danych do konfigurowania obiektów na potrzeby swojej firmy

  • Wymagania techniczne
  • Modelowanie danych w Salesforce
  • Tworzenie obiektów niestandardowych
    • Przykład użycia obiektu niestandardowego w biznesie
    • Tworzenie obiektu niestandardowego
  • Tworzenie pól niestandardowych
  • Tworzenie i używanie układów stron
  • Tworzenie i używanie typów rekordów
  • Wykorzystanie utworzonych personalizacji
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 14. Personalizacja Lightning Experience

  • Wymagania techniczne
  • Omówienie stron Lightning
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Tworzenie strony Lightning
    • Układ strony Lightning
    • Korzystanie ze składników strony Lightning
    • Aktywacja i przyporządkowanie stron Lightning
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 15. Rozszerzanie funkcjonalności za pomocą aplikacji innych firm i aplikacji Salesforce na urządzenia mobilne

  • Wymagania techniczne
  • Odkrywanie aplikacji innych firm
    • Zarządzane i niezarządzane aplikacje pakietowe
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Salesforce AppExchange
    • Instalowanie aplikacji innych firm
    • Odinstalowywanie aplikacji innych firm
  • Konfiguracja aplikacji mobilnej Salesforce za pomocą narzędzia Salesforce Mobile App (Aplikacja mobilna Salesforce)
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Aplikacja mobilna Salesforce
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 16. Salesforce Flow

  • Wymagania techniczne
  • Czym jest przepływ?
  • Wprowadzenie do typów przepływów
    • Przepływ ekranowy
    • Przepływ wyzwalany przez rekord
    • Przepływ wyzwalany przez harmonogram
    • Przepływ wyzwalany zdarzeniami w platformie
    • Przepływ uruchamiany automatycznie (bez wyzwalacza)
  • Elementy aplikacji Flow Builder
    • Interakcja
    • Logika
    • Dane
    • Zasoby przepływu
  • Testowanie przepływu
  • Przykład 1. Przepływ ekranowy
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Budowanie przepływu
    • Testowanie przepływu
    • Dystrybucja przepływu
    • Zobacz, jak to działa w praktyce
  • Przykład 2. Przepływ wyzwalany rekordem
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Budowanie przepływu
    • Testowanie przepływu
    • Dystrybuowanie przepływu
    • Zobacz, jak to działa w praktyce
  • Najlepsze praktyki i coś więcej
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 17. Procesy zatwierdzania

  • Wymagania techniczne
  • Tworzenie procesu zatwierdzania
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Proces zatwierdzania w praktyce
  • Dodawanie kryteriów wejścia i wybór zatwierdzającego
  • Dodawanie działań i przeglądanie kroków zatwierdzania
  • Włączanie zatwierdzania poprzez e-mail
  • Przykład użycia funkcji w biznesie
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 18. Reguły przydzielania

  • Wymagania techniczne
  • Tworzenie reguł przydzielania potencjalnych klientów
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Reguły przydzielania potencjalnych klientów w praktyce
  • Tworzenie kolejki
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Kolejki w praktyce
  • Tworzenie reguł przydzielania spraw
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Reguły przydzielania spraw w praktyce
  • Reguły przydzielania w praktyce
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 19. Integralność danych dzięki formułom i walidacji

  • Wymagania techniczne
  • Omówienie formuł
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Tworzenie pola formuły
  • Reguły walidacji
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Tworzenie reguły walidacji
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 20. Testowanie i wyszukiwanie błędów

  • Wymagania techniczne
  • Ścieżka dojścia do wydania produkcyjnego
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Konfiguracja ścieżki do wydania produkcyjnego
  • Rodzaje testów
    • Testy jednostkowe
    • Testy systemowe
    • Testy UAT
    • Testy produkcyjne
    • Testy regresyjne
  • Korzystanie z dzienników (logów) wyszukiwania błędów
    • Przykład użycia funkcji w biznesie
    • Tworzenie dziennika wyszukiwania błędów
  • Podsumowanie
  • Pytania
  • Źródła informacji dodatkowych

Ocena znajomości platformy Salesforce

  • Rozdział 1.
  • Rozdział 2.
  • Rozdział 3.
  • Rozdział 4.
  • Rozdział 5.
  • Rozdział 6.
  • Rozdział 7.
  • Rozdział 8.
  • Rozdział 9.
  • Rozdział 10.
  • Rozdział 11.
  • Rozdział 12.
  • Rozdział 13.
  • Rozdział 14.
  • Rozdział 15.
  • Rozdział 16.
  • Rozdział 17.
  • Rozdział 18.
  • Rozdział 19.
  • Rozdział 20.

Skorowidz

  • Titel: Wprowadzenie do Salesforce. Jak zoptymalizować sprzedaż i marketing. Wydanie II
  • Autor: Sharif Shaalan, Timothy Royer
  • Originaler Titel: Salesforce for Beginners: A step-by-step guide to optimize sales and marketing and automate business processes with the Salesforce platform, 2nd Edition
  • Übersetzung: Piotr Rakowski
  • ISBN: 978-83-8322-499-2, 9788383224992
  • Veröffentlichungsdatum: 2023-08-01
  • Format: E-book
  • Artikelkennung: wprsa2
  • Verleger: Helion