Pana głowa nie wytrzyma kolejnych ciosów, panie El-Mani." Tymi słowami Zayd - znany bokser i duma swojego miasta - żegna się z ringiem i dotychczasowym życiem. Przez lata znał tylko walkę: tę w ringu i tę o uznanie. Teraz zostaje z ciszą, pytaniami i pustką. Postanawia coś zmienić. Może wreszcie się ustatkować? Tylko jak to zrobić, kiedy jedyne, co zna, to dyscyplina, rygor i samotność? W tle marokańskich krajobrazów - gdzie zapach oliwek miesza się z nawoływaniem muezina, a słońce pali niebo na biało - Zayd spotyka ją. Kobietę, która wierzy w tego samego Boga, ale rozumie wiarę zupełnie inaczej. Dzieli ich wszystko - kultura, wychowanie, spojrzenie na świat. Łączy jedno: Allah. Czy to wystarczy, by połączyć dwa światy, zanim nastanie świt?