Akcja powieści rozpoczyna się w XV wieku w Bydgoszczy. Ma tu miejsce proces kobiety oskarżonej o czary. Katarzyna jest w ciąży, a ojciec jej dziecka to starosta, który, obok burgrabiego, przewodniczy sądowi. Historia Katarzyny może łączyć się z innym wydarzeniem: serią zagadkowych morderstw, do których dochodzi w Kruszwicy. Istotne wydają się także dzieje związane z pożarem wybuchł piętnaście lat wcześniej w kruszwickim zamku.

Niektórzy bohaterowie powieści pojawiają się już we wcześniejszym utworze Klonowskiego, Tajemnicy świętego Wormiusa".