Pan Vandervelt ot młody, przystojny, intrygujący Amerykanin, którego bardzo dużym zaufaniem darzy pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Anglii markiz Lansdowne. Szykuje dla niego kolejną misję. W Monte Carlo, do którego planuje udać się Amerykanin ma odszukać tajemniczego agenta, ale o bohaterskich czynach. Dla Vandervelta to kolejne, ekscytujące wyzwanie. Potrzebuje jednak jakiejś przyjemnej pani do towarzystwa. Przyjaciółka z dawnych lat poleca mu hrabinę Aloyę. Cała powieść rozgrywa się w tajemniczym, szpiegowskim świecie. Pan Vandervelt dowie się wielu zaskakujących rzeczy na temat swojego bohatera, a jednocześnie człowieka, któremu teraz ma pomóc. W międzyczasie zrodzi się w nim prawdziwe uczucie do hrabiny Aloyi, która z kolei uwikłana jest w związek z Neadsonem. Czy uda się odnaleźć poszukiwanego szpiega? Czy Aloya odwzajemni uczucie Vandervelta? Jak zakończy się tajemnicze porwanie i podpalenie statku? Pełna przygód i namiętności opowieść o szpiegowskim świcie.