Trzydziesta pierwsza część sagi o wielopokoleniowym rodzie z rycerzy z Lipowej.

Kupiec Herzog nadal ma zamiar wyswatać Mateusza z Lipowej z córką swojej siostry, młodą Utą. Jego żona nie pochwala tego pomysłu.

Historia mocno się komplikuje, gdy Mateusz powraca do kancelarii biskupa Arnolda, gdzie którejś nocy zjawia się u niego Henryk Von Plauen z Gdańska. Rycerz znowu rusza w podróż. Podczas wędrówki przez Żmudź spotyka wodną pannę. Legenda głosi, że uwodzi ona młodzieńców i zaciąga pod wodę. Mateusz nie może się nadziwić, że ta piękna dziewczyna naprawdę istnieje.

Okazuje się. że wodna rusałka to Aldona, córka Ranisa, przeznaczona innemu.