Dwie opowieści, których bohaterem jest młody inkwizytor Mordimer Madderdin. W pierwszej zmierzy się z mrocznymi siłami stojącymi za serią zabójstw. W drugiej wpadnie w miłosne sidła pewnej uroczej góralki.

Dotyk zła
W Wittlich popełniono morderstwo. Przykładny mąż zabił żonę w niespodziewanym napadzie szału. Mimo, że brak motywu, sprawa wydaje się prosta – jest przestępstwo, jest winny. Jednak wkrótce wśród mieszkańców dochodzi do kolejnych niewytłumaczalnych ataków. Mordimer zaczyna podejrzewać, że za morderstwami kryją się mroczne siły zła. Rozpoczyna poszukiwania i nie spocznie póki nie osiągnie celu.

Mleko i miód
W chatce w górach mieszka śliczna i ponętna Dorotka. Powszechnie uznana za wzór dobra i piękna cieszy się szacunkiem, a także zadziwiającym posłuchem wśród okolicznych wieśniaków. I chociaż Mordimer Madderdin z przyjemnością daje się uwieść jej wdziękom, podejrzewa, że za jej wpływami stoją nieczyste moce.