Czerwiec 1941 roku. Niemcy wylądowali w południowej Anglii i posuwają się na północ, w kierunku Londynu. Brytyjczycy bronią się według planu na lądzie i usiłują odciąć zaopatrzenie płynące przez Kanał. U-110 atakuje pasażerski liniowiec przy wyjściu z nowojorskiego portu. Ameryka idzie na wojnę, ale czy jest na nią gotowa, okaże się wkrótce. W Rzeszy trwa walka o wpływy na najwyższych szczeblach, a dla uwikłanych w nią zwykłych funkcjonariuszy może się to skończyć po jednej albo drugiej stronie krat. Cesarstwo Japonii czeka, realizując zaplanowany harmonogram działań, ale o wojnie zdecydowano już wcześniej. Stalin uważnie obserwuje sąsiednie kraje, które nie należą jeszcze do Związku Radzieckiego. Plany wyzwolenia mas pracujących są już gotowe i generalissimus czeka, nie tyle na pretekst, a raczej na dogodne okoliczności. Dokumenty z Katynia docierają do Londynu, ale prawda to śmiertelny przyjaciel. Zwłaszcza dla tych, którzy ją głoszą.

Druga część alternatywnej historii Drugiej Wojny Światowej.