E-book details

ETF-y, czyli działasz lokalnie, zarabiasz globalnie. Kompleksowy przewodnik dla polskiego inwestora

ETF-y, czyli działasz lokalnie, zarabiasz globalnie. Kompleksowy przewodnik dla polskiego inwestora

Michał Walendowicz

Ebook

Witaj na rynku wielkich możliwości ― z tą książką nauczysz się z nich świadomie korzystać

Czy wiesz, czym są ETF-y (z ang. exchange traded funds)? Tym akronimem, coraz popularniejszym w świecie finansów, określa się produkty, które można umieścić między tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi a akcjami. Z roku na rok rośnie grono zwolenników ETF-ów ― zarówno za granicą, jak i w Polsce. Inwestorów przekonują między innymi niskie koszty, transparentność, wyniki i coraz większy wybór funduszy, w których można ulokować środki.

Teoretycznie inwestowanie w ETF-y to nic trudnego. Wystarczy wejść na konto maklerskie, wpisać nazwę wybranego ETF-u, kliknąć "kupuj" i już ― portfel inwestycyjny wzbogaca się o udziały w nawet kilku tysiącach spółek z całego świata. W praktyce, o ile chce się dysponować posiadanymi przez siebie środkami świadomie, do inwestowania w exchange traded funds należy się odpowiednio przygotować. To pierwszy przewodnik, który kompleksowo objaśnia tajniki funduszy ETF, napisany specjalnie dla polskich inwestorów przez autora z krajowego podwórka.

W książce między innymi:

  • Co to są ETF-y i czym się charakteryzują
  • Gdzie w Internecie szukać informacji o ETF-ach
  • Jak analizować ETF-y, by wybrać optymalny rodzaj funduszu
  • Jak wybrać najlepszy ETF na kilkanaście najpopularniejszych rynków
  • Co różni ETF-y polskie, europejskie i amerykańskie
  • Jakie są najpopularniejsze faktory ETF, w tym High Dividend Yield i Momentum
  • Jak rozliczać podatki z zysków uzyskanych dzięki ETF-om
  • Analiza 9 przykładowych portfeli stworzonych z ETF-ów dla różnych inwestorów

Wprowadzenie

Rozdział 1. Co to jest ETF

Rozdział 2. Rodzaje i charakterystyka ETF-ów

  • Temat inwestycji
  • Metoda wybierania aktywów do portfela
  • Metody replikacji
  • Metoda dystrybucji dywidendy
  • Dostawca ETF-ów
  • Rezydentura i giełda notowań ETF-a
  • Ticker ETF-a
  • Waluta ETF-a
  • Zabezpieczenie walutowe (ang. currency hedge)
  • Wielkość funduszu (ang. fund size lub AUM)
  • Staż ETF-a
  • Opłaty (TER)
  • Różnica odwzorowania (ang. tracking error)
  • Dostępność ETF-a
  • Cena jednostki ETF
  • ETF-y lewarowane i odwrócone
  • Nazwa ETF-a

Rozdział 3. Najpopularniejsze indeksy giełdowe

Rozdział 4. Faktory ETF

  • Co to są ETF-y faktorowe
  • Minimum Volatility, czyli spółki niższego ryzyka
  • Quality, czyli spółki ze "zdrowym" bilansem
  • Yield, czyli spółki wypłacające dywidendy
  • Value, czyli spółki o niskiej wycenie rynkowej
  • Size/Equal Weighted, czyli inwestowanie w mniejsze spółki
  • Growth, czyli spółki z największym potencjałem wzrostu
  • Momentum, czyli spółki w trendzie wzrostowym

Rozdział 5. Jak analizować poszczególne rynki

  • CAPE, czyli Campbell-Shiller PE
  • Współczynnik dzietności
  • Konkurencyjność gospodarki
  • Wydatki na badania i rozwój
  • Dług do PKB
  • Wydatki na zbrojenia
  • Ocena perspektyw wzrostu cen akcji na 23 rynkach

Rozdział 6. Rynek ETF-ów. ETF-y polskie, europejskie i amerykańskie

  • Podstawowe różnice
  • ETF-y notowane na GPW w Warszawie
  • ETF-y europejskie i amerykańskie

Rozdział 7. Gdzie i jak kupić ETF-y

  • Polskie biura maklerskie
  • Robo-doradcy
  • Zagraniczni brokerzy

Rozdział 8. IKE i IKZE w ETF-ach

  • IKE, czyli indywidualne konto emerytalne
  • IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
  • Gdzie można inwestować w ETF-y za pomocą IKE i IKZE

Rozdział 9. Jak rozliczyć podatki, inwestując w ETF-y

  • Inwestowanie w polskich biurach maklerskich w polskie ETF-y
  • Inwestowanie w polskich biurach maklerskich w zagraniczne ETF-y
  • Inwestowanie w zagraniczne ETF-y za pośrednictwem zagranicznych brokerów
  • Jak zoptymalizować podatki od dywidendy, inwestując w zagraniczne ETF-y

Rozdział 10. ETF-y obligacyjne

  • Obligacje i ich rola w portfelu
  • Obligacje rządowe
  • Obligacje korporacyjne

Rozdział 11. Jak wybrać ETF-a na globalny rynek akcji

Rozdział 12. Najlepsze ETF-y na.

  • Rynki rozwinięte
  • Rynki wschodzące
  • Stany Zjednoczone
  • Rynki europejskie
  • Japonia
  • Wielka Brytania
  • Korea Południowa
  • Izrael
  • Chiny
  • ETF-y na REIT-y
  • Faktor Minimum Volatility, czyli spółki niższego ryzyka
  • Faktor Quality, czyli spółki ze "zdrowym" bilansem
  • Faktor Yield, czyli spółki wypłacające dywidendy
  • Faktor Value, czyli spółki o niskiej wycenie rynkowej
  • Faktor Size/Equal Weighted, czyli mniejsze spółki
  • Faktor Growth, czyli spółki z największym potencjałem wzrostu
  • Faktor Momentum, czyli spółki w trendzie wzrostowym
  • Obligacje rządowe
  • Obligacje korporacyjne
  • LifeStrategy
  • Metale szlachetne i surowce

Rozdział 13. ETF-y w portfelu

  • Inwestor zachowawczy i pasywny
  • Inwestor akceptujący średnie ryzyko i pasywny
  • Inwestor akceptujący duże ryzyko i pasywny
  • Inwestor zachowawczy i aktywny
  • Inwestor akceptujący średnie ryzyko i aktywny
  • Inwestor akceptujący duże ryzyko i aktywny
  • Inwestor zachowawczy i pasjonat
  • Inwestor akceptujący średnie ryzyko i pasjonat
  • Inwestor akceptujący duże ryzyko i pasjonat

Zakończenie

Dodatek. ETF-y warte uwagi

  • Title: ETF-y, czyli działasz lokalnie, zarabiasz globalnie. Kompleksowy przewodnik dla polskiego inwestora
  • Author: Michał Walendowicz
  • ISBN: 978-83-289-0891-8, 9788328908918
  • Date of issue: 2024-01-09
  • Format: Ebook
  • Item ID: praetf
  • Publisher: Onepress