Uciekający przed pościgiem Hadar zawiązuje niespodziewany sojusz. Khalik jest zmuszony ukrywać się w jaskini lwa - siedzibie Kościoła Jedynego Boga, z której kiedyś wykradziono posiadany przez niego miecz. Felicia musi poradzić sobie na obcym, niegościnnym dworze swojego nowego męża. Kadras wciela w życie plany odbudowy Imperium Valeny, a na światło dzienne wypływają dwie kolejne bronie z magicznego zestawu Haylela: włócznia i młot. Kto stanie się ich posiadaczem i jak wpłynie to na układ sił na kontynencie?