O autorze

Podziękowania autora

Wstęp

Część 1. Wejście w tematykę

• Rozdział 1. Swing trading od A do Z
  • Czym jest (a czym nie jest) swing trading
    • Różnice między swing tradingiem a inwestowaniem długoterminowym typu "kup i trzymaj"
    • Różnice pomiędzy swing tradingiem a day tradingiem
  • Czym jest dla Ciebie swing trading - określenie własnego zaangażowania czasowego
    • Swing trading jako główne źródło dochodu
    • Swing trading jako uzupełnienie dochodów lub zwiększenie zysków z inwestycji
    • Swing trading wyłącznie jako źródło rozrywki
  • Krótkie spojrzenie na plan strategiczny swing tradera
    • Pytanie "co" - zidentyfikowanie papierów wartościowych, którymi będziesz handlować
    • Więcej "co" - handlowanie akcjami zgodnie z Twoimi wartościami
    • Pytanie "gdzie" - podejmowanie decyzji, gdzie będziesz handlować
    • Pytanie "kiedy i jak" - wybór stylu i strategii inwestowania
  • Rozwijanie swoich umiejętności w zakresie swing tradingu
• Rozdział 2. Zrozumienie dwóch głównych strategii swing tradera
  • Strategia i styl - biografia swing tradera
    • Dwie formy analizy łeb w łeb
    • Zakres podejścia - odgórne czy oddolne?
    • Style handlu - uznaniowy kontra ilościowy
  • Zapoznanie się z teorią analizy technicznej
    • Zrozumienie, jak i dlaczego działa analiza techniczna
    • Ocena zalet i wad technicznych
    • Dwa główne podejścia do analizy technicznej
  • Docenianie wartości szerszej perspektywy - teoria fundamentalna
    • Zrozumienie, jak i dlaczego działa analiza fundamentalna
    • Badanie zalet i wad analizy fundamentalnej
    • Spojrzenie na katalizatory i wielką przepaść między wzrostem a wartością
• Rozdział 3. Skupianie się na kwestiach formalnych - rachunek i zarządzanie
  • Współpraca z brokerem
    • Wybór brokera
    • Otwarcie konta
  • Wybór usługodawców
    • Dostawcy, z którymi warto współpracować
    • Usługodawcy, których należy unikać
  • Prowadzenie dziennika transakcyjnego
  • Wypracowanie sposobu myślenia zwycięzcy

Część 2. Odpowiedni timing jest wszystkim - analiza techniczna

• Rozdział 4. Rynek na wykresie
  • Ustalanie koncepcji - rola ceny i wolumenu na wykresie
  • Zabawa z obrazkami - cztery główne typy wykresów
  • Wykresy w działaniu - obrazowe przedstawienie cyklu życia papieru wartościowego
    • Gra na przeczekanie - akumulacja
    • Wielki wybuch - faza wzrostowa
    • Ciąg dalszy - dystrybucja
    • Spadek - kurczenie się popytu
  • Psychologia tłumu - popularne formacje dla wszystkich typów wykresów
    • Ramka Darvasa - wzrost w działaniu
    • Głowa z ramionami - na zakończenie
    • Filiżanka z uszkiem - sygnał do posiedzenia dłużej przy kawie
    • Trójkąty - przeciąganie liny
    • Luki cenowe - kryształowa kula swing tradingu
  • Pozwól specjalnym formacjom świecowym ujawnić zmiany trendu
    • Czas na młot!
    • Wisielec
    • Podwójne widzenie - formacje objęcia hossy i bessy
    • Potrójne zagrożenie - gwiazdy poranne i wieczorne
  • Pomiar siły trendów za pomocą linii trendu
    • Linie trendu wzrostowego - wsparcie dla upartych byków
    • Linie trendu spadkowego - opór spadkowy
    • Horyzontalne poziomy wsparcia i oporu
• Rozdział 5. Wskazówki dostarczaneprzez wskaźniki techniczne
  • Wszystko, co musisz wiedzieć o analizie wskaźników
    • Musisz zastosować odpowiedni rodzaj wskaźnika
    • Nie wszystkie wahania cen są znaczące
    • Ceny nie odzwierciedlają wolumenu, więc trzeba się z nim liczyć
    • Dokładność wskaźnika nie jest najlepszą miarą jego wartości
    • Wystarczą dwa lub trzy wskaźniki
    • Dane wejściowe powinny zawsze pasować do Twojego horyzontu czasowego
    • Dywergencje są najsilniejszymi sygnałami w analizie technicznej
  • Określanie, czy papier wartościowy jest w trendzie
  • Rozpoznawanie głównych wskaźników trendu
    • Kompas wskaźników - wskaźnik ruchu kierunkowego
    • Niezawodne maszyny, czyli średnie kroczące
    • Spotkanie średnich - MACD
  • Wykrywanie głównych wskaźników trendu bocznego
    • Proces stochastyczny - badanie zmian zachodzących w czasie
    • Wskaźnik siły względnej (RSI) - porównanie jabłek i pomarańczy
  • Łączenie wskaźników technicznych z formacjami wykresów
  • Wykorzystanie wskaźników technicznych do określenia, czy być na rynku, czy poza nim
• Rozdział 6. Podążanie za trendem lub gra w trendzie bocznym
  • Trendy kierunkowe kontra trendy boczne - krótkie zestawienie
  • Handlowanie w trendach kierunkowych
    • Znalezienie silnego trendu
    • Kiedy wejść w trend
    • Zarządzanie ryzykiem poprzez określenie swojego progu bólu
  • Trendy boczne - czyżby zastój był błogosławieństwem?
    • Znalezienie papieru wartościowego w szerokim trendzie bocznym
    • Wejście w trend boczny i ustalenie ceny wyjścia
  • Porównywanie rynków, czyli analiza międzyrynkowa
    • Pieniądz w obrocie - dolar amerykański
    • Śledzenie surowców i towarów
    • Obserwowanie, jak ceny obligacji i kursy akcji są ze sobą skorelowane
  • Porównywanie papierów wartościowych - analiza siły względnej
    • Świat stoi przed Tobą otworem - działaj globalnie
    • Przestrzeganie standardów rynkowych przez grupy branżowe

Część 3. Obliczenia - analiza fundamentalna

• Rozdział 7. Zrozumienie firmy, jej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej
  • Uzyskanie dostępu do sprawozdań finansowych firmy
    • Czego należy szukać
    • Kiedy należy szukać
    • Gdzie należy szukać
  • Ocena sprawozdań finansowych spółki
    • Bilans
    • Rachunek zysków i strat
    • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  • Analizuj nie tylko liczby - dane jakościowe
  • Wycena firmy na podstawie zebranych danych
    • Dwie główne metody wyceny
    • Wdrażanie modelu preferowanego przez swing traderów
• Rozdział 8. Znajdowanie spółek na podstawie ich danych fundamentalnych
  • Wchodząc głęboko w las w poszukiwaniu konkretnych drzew - podejście top-down
    • Podstawy podejścia top-down
    • Ocena rynku i badanie obrazu technicznego
    • Ocena potencjału branży
  • Zaczynając od szczegółów - podejście bottom-up
    • Przeprowadzanie screeningu do filtrowania informacji
    • Ocena wyników screeningu
  • Podejmowanie decyzji o wyborze metody
• Rozdział 9. Ocena akcji spółki - sześć wypróbowanych i rzetelnych kroków
  • Taniec sześciu kroków - analiza firmy
  • Krok 1. Analiza branży, w której działa firma
    • Sprawdzenie znanych Ci rynków
    • Określenie charakteru działalności spółki
  • Krok 2. Określenie stabilności finansowej firmy
    • Wskaźnik płynności bieżącej
    • Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego akcjonariuszy
    • Wskaźnik pokrycia odsetek
  • Krok 3. Spojrzenie na historyczny wzrost zysków i sprzedaży
  • Krok 4. Zrozumienie oczekiwań dotyczących zysków i sprzedaży
  • Krok 5. Sprawdzanie konkurencji
  • Krok 6. Oszacowanie wartości firmy
    • Ocena tego, czy akcje są względnie tanie, czy drogie
    • Ustalenie, czy analiza porównawcza cen akcji jest uzasadniona

Część 4. Planowanie transakcji i realizacja planu

• Rozdział 10. Szybkie radzenie sobie z błędami - zarządzanie ryzykiem
  • Pomiar ryzyka i zarządzanie nim w pigułce
  • Najważniejsze kwestie - pomiar poziomu ryzyka związanego z akcjami przed zakupem
    • Spojrzenie na płynność transakcyjną - częstotliwość transakcji
    • Ocena firmy - im mniejsza, tym bardziej ryzykowna
    • Ocena współczynnika beta - dany papier wartościowy na tle rynku
    • Unikanie akcji o niskiej cenie - tak po prostu
  • Ograniczanie strat na poziomie pojedynczych akcji
    • Określenie, ile jesteś gotów stracić
    • Określenie wielkości pozycji
  • Budowanie portfela z minimalnym ryzykiem
    • Ograniczenie strat na wszystkich pozycjach do 7%
    • Dywersyfikuj swoje inwestycje
  • Planowanie strategii wyjścia z inwestycji
    • Zamykanie zyskownych pozycji
    • Wyjście na podstawie upływu czasu
    • Wyjście na podstawie poziomu stop loss
• Rozdział 11. Poznanie strategii wejścia i wyjścia
  • Zrozumienie mechanizmów rynkowych
  • Badanie głównych typów zleceń
    • Życie na pełnych obrotach - zlecenia po cenie rynkowej
    • Znajomość swoich granic - zlecenia z limitem ceny
    • Zatrzymanie się - zlecenia stop
    • Najlepsza kombinacja różnych zleceń - zlecenia stop limit
    • Nowe typy zleceń - zlecenia automatyczne (algorytmiczne)
  • Składanie zleceń jako niepełnoetatowy swing trader
    • Stając do walki
    • Wyjście z inwestycji w celu ograniczenia strat (lub osiągnięcia zysku)
  • Składanie zleceń przez pełnoetatowego swing tradera
    • Jakie typy zleceń są dla Ciebie najlepsze?
    • Wykorzystanie wykresów intraday do określenia czasu wejścia i wyjścia z inwestycji
    • Zbadanie, kto stoi za ofertą - notowania Nasdaq poziomu II
• Rozdział 12. Przechodzenie przez etapy transakcji - styl swingowy
  • Krok 1. Określenie wielkości rynku
    • Poszukiwanie krótkoterminowych trendów na wykresie dziennym
    • Analizowanie wykresu tygodniowego pod kątem trendów długoterminowych
  • Krok 2. Identyfikacja najważniejszych grup branżowych
  • Krok 3. Wybieranie obiecujących kandydatów
    • Przegląd papierów wartościowych
    • Ranking wyselekcjonowanych papierów wartościowych i ocena formacji wykresów
  • Krok 4. Określanie wielkości pozycji
    • Ustawianie poziomu stop loss
    • Ograniczenie strat do określonego procentu kapitału
  • Krok 5. Realizacja zamówienia
  • Krok 6. Rejestrowanie transakcji
  • Krok 7. Monitorowanie ruchu kursu Twoich akcji i wyjście w odpowiednim momencie
  • Krok 8. Doskonalenie umiejętności swingtradingowych
• Rozdział 13. Spojrzenie na tablicę wyników w celu oceny swojej efektywności
  • Brak wpłat i wypłat? Nie ma problemu!
  • Porównywanie zwrotów w różnych okresach - roczna stopa zwrotu
  • Księgowanie wpłat i wypłat - metoda stopy zwrotu z podziałem na podokresy
    • Podział okresu na części
    • Obliczanie stopy zwrotu dla każdego podokresu
    • Powiązanie łańcuchowe zwrotów z poszczególnych okresów w celu obliczenia całkowitego zwrotu
  • Porównanie Twoich zysków z odpowiednim benchmarkiem
  • Ocena Twojego planu tradingowego

Część 5. Dekalogi

• Rozdział 14. Dziesięć prostych zasad w swing tradingu
  • Handluj zgodnie ze swoim planem
  • Podążaj za trendami całego rynku i grup branżowych
  • Nie pozwól, aby emocje wpływały na decyzje handlowe
  • Dokonuj ograniczonej dywersyfikacji
  • Ustal swój akceptowalny poziom ryzyka
  • Określ docelowy zysk lub techniczne kryteria dla zamknięcia pozycji
  • Korzystaj ze zleceń z limitem ceny
  • Używaj zleceń stop loss
  • Prowadź dziennik transakcyjny
  • Baw się dobrze
• Rozdział 15. Dziesięć (plus jeden) śmiertelnych błędów w swing tradingu
  • Naruszenie planu tradingowego
  • Zaczynanie od zbyt niskiego kapitału
  • Granie na datach ogłoszenia wyników finansowych
  • Spekulowanie na akcjach groszowych
  • Zmiana celu podróży w trakcie lotu
  • Podwajanie stawki
  • Utrzymywanie otwartych pozycji podczas podróży
  • Przekonanie o tym, że jesteś świetny
  • Koncentracja na jednym sektorze
  • Handel niepłynnymi papierami wartościowymi
  • Zbyt częsty handel

• Titel: Swing trading dla bystrzaków. Wydanie II
• Autor: Omar Bassal, CFA
• Originaler Titel: Swing Trading For Dummies, 2nd Edition
• Übersetzung: Anna Zawiła, Tadeusz Zawiła
• ISBN: 978-83-283-8661-7, 9788328386617
• Veröffentlichungsdatum: 2025-06-17
• Format: E-book
• Artikelkennung: swtrb2
• Verleger: Dla bystrzaków