Le comte Franz de Telek, apres la mort de sa femme, la chanteuse dopéra Stilla, entreprend un voyage en Transylvanie (qui faisait alors partie de lAutriche-Hongrie) avec son serviteur Rojko. Arrivés au village de Miles, ils apprennent que des sons effrayants se font entendre depuis un château situé proximité. Ayant pénétré dans le mystérieux château, de Telek entend la voix merveilleuse de son épouse décédée. Voulant comprendre cette histoire, il apprend quen réalité son adversaire et son baron rival vivent dans le château des Carpates.